Notre méthode de travail
Lors du 1er Rendez-Vous : Durée 1h30
Nous allons faire le tour de vos environnements Familiaux et Professionnels, nous enquérir des aspects civils, financiers, fiscaux et sociaux.
Nous recueillerons l'ensemble des dispositions que vous avez prises sur tous les plans (civils, prévoyance, retraite...), votre surface financière et Patrimoniale.
Et surtout nous apprendrons à découvrir vos préoccupations, vos projets et motivations.
Ainsi, nous pourrons définir ensemble les missions que vous souhaitez nous confier.
Lors du 2nd Rendez-Vous : Durée 1h à 1h30
Après avoir étudié votre situation globale, nous vous présenterons différentes solutions (parfois inconnues de vous) qui pourraient satisfaire au mieux les besoins diagnostiqués, mettre en adéquation vos projets et préoccupations avec des solutions civiles, financières ou assurantielles.
Vous aurez à envisager chaque solution en fonction de ses avantages et inconvénients à l'aide des connaissances et des explications que nous vous apporterons.
Certaines solutions pourront probablement être envisagées à court terme, d'autres à moyen ou long terme selon vos décisions.
Quoiqu'il en soit, nous serons toujours à vos cotés pour vous épauler dans vos choix, ainsi que dans la mise en œuvre des dispositions que vous aurez sélectionnées, y compris de vous accompagner auprès de votre Notaire ou Expert-Comptable.
Le Suivi
Nous effectuerons régulièrement des entretiens de suivi selon la fréquence qui vous conviendra le mieux et vous tiendrons, en permanence, informé des modifications légales ou règlementaires, de nouvelles opportunités qui pourraient impacter positivement ou négativement votre situation.
Mieux nous vous connaissons, mieux nous vous conseillons, ainsi nous devons établir une véritable relation de confiance, cela pourra éventuellement passer par des moments d'expression contradictoires entre nous, mais c'est bien là le plus important !
Enfin, sachez qu'il est hors de question, de notre coté, de vous faire souscrire à une solution quelconque dont vous ne seriez pas convaincus de l'utilité et de la pertinence !
Voilà comment en seulement 3 heures, vous aurez une vision globale de votre situation et de votre environnement législatif, civil et financier et que vous serez convaincu, par la démonstration, que vous avez opté pour les meilleures solutions à votre développement patrimonial et à sa sécurisation assurantielle.